オープンソースの顧客関係管理プラットフォームである Dolibarr をお試しください

Dolibarr の CRM 機能を使用して、顧客データベースを維持し、プロモーションやオファーを送信します。

どの業界で働いているかに関係なく、ビジネスを維持するための重要な側面は顧客を維持することです。顧客関係の分野では、 これを顧客維持と呼びます。

小売店、レストラン、パブ、スーパーマーケット、ジム、その他のビジネスを経営する場合でも、顧客と連絡を取り合うための信頼できる方法が必要です。結局のところ、彼らはあなたの仕事が好きだから顧客であり、連絡先情報をあなたと共有しているのであれば、あなたが提供するものについてもっと聞きたいと思っています。割引クーポン、プロモーション、特別オファーを送信すると、顧客に利益がもたらされ、ブランドを覚えてもらい、再び取引するようになります。

では、どうすればこれを達成できるでしょうか?

私は他の多くの人々と Dolibarr プロジェクトに取り組んでいます。これは、オープンソースのエンタープライズ リソース プランニング (ERP) および顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアです。 Dolibarr は、販売時点管理 (POS)、請求書発行、在庫および在庫管理、販売注文、発注書、人事管理など、幅広い ERP 機能を提供します。この記事では、顧客のデータベースを維持し、顧客と接続してプロモーションやオファーを送信するのに役立つ Dolibarr の CRM 機能に焦点を当てます。

これまでに CRM システムを使用したことがない場合でも、Dolibarr を使用すると顧客の管理が簡単になり、努力すれば顧客ロイヤルティを高めることができます。

Dolibarr CRM をインストールする

Dolibarr はオープンソースなので、ダウンロードしてローカルで実行できます。店舗のスタッフが数人以上いる場合は、おそらくネットワーク化された Dolibarr インスタンスがいくつか必要になります。システム管理者がこれを設定できます。また、自分で設定している場合は、多くのホスティング サービス プロバイダーが、Installatron や Softaculous などのワンクリック インストーラーを提供しています。

それまでの間、Dolibarr のオンライン デモを試すことができます。

顧客データを追加する

顧客を知るための最初のステップは、顧客の情報を CRM システムに取り込むことです。このデータがまだないため、最初から始めることになるかもしれません。あるいは、うまく機能していないシステムのデータベースやスプレッドシートを持っているかもしれません。 Dolibarr はさまざまな形式をインポートするため、移行は比較的簡単です。

話を簡単にするために、新しい顧客を入力すると仮定します。 Dolibarr システムに新しい顧客を入力するには、[サードパーティ] メニューに移動し、[新しい顧客] メニュー項目をクリックします。

^{(プラディープ ヴィジャヤクマール、CC BY-SA 4.0)}

すべてのフィールドは構成可能であり、必要に応じてフィールドを追加および削除できます。顧客とどのようにつながりたいかについてのマーケティング戦略を定義します。電子メール、SMS、Facebook、Twitter、または顧客が好むその他の方法を使用できます。コミュニケーション チャネルを定義したら、各顧客についてどのような情報を取得する必要があるかがわかります。

たとえば、連絡方法としてメールを選択した場合、顧客の名前、所在地、その他の重要な情報とともに、メール アドレスをシステムに入力できるように、顧客にメール アドレスを尋ねる必要があることがわかります。あなた。

メールキャンペーンを設定する

選択した製品を 20% 割引する週末プロモーションを実施していると想像してください。数回クリックするだけでこのオファーをすべての顧客に通知する電子メール キャンペーンを実行する方法は次のとおりです。

まず、[ツール] タブをクリックし、[新しいメール送信] リンクをクリックします。エディターの WYSIWYG 機能を使用して、魅力的な電子メールをデザインできます。

^{(プラディープ ヴィジャヤクマール、CC BY-SA 4.0)}

この情報をシステムに取得している限り、置換変数を使用して顧客の名前、所在地、性別などを個別に指定できます (? ツールチップを使用して置換変数のリストを取得します) ）。この電子メールはデータベース内のすべての人に送信されるため、置換変数を使用して顧客の名前などの顧客固有のデータを表す必要があります。

メールの下書きが完了したら、次のステップは顧客リストを選択することです。 [受信者] タブに移動し、サードパーティ (カテゴリ別) を選択します。

^{(プラディープ ヴィジャヤクマール、CC BY-SA 4.0)}

すべての顧客がこのメール リストに含まれている必要があります。これは、リストの横の個別の受信者の数の下に表示される数を確認することで確認できます。

[検証] をクリックしてから [送信] をクリックして、すべての顧客にメールを送信できるようになりました。 Dolibarr は、置換変数を実際の顧客データに自動的に置き換えます。送信された電子メールの配信レポートを表示することもできます。

統合

市場は常に変化しているため、CRM ソフトウェアは顧客がコミュニケーションに使用するものに対応する必要があります。 Dolibarr は統合を目的として設計されています。たとえば、電子メール マーケティングを管理するのと同じ方法で SMS マーケティングを管理できます。 WhatsApp や他の多くのターゲットにも同じことが当てはまります。

もっと詳しく知る

すべてを考慮すると、Dolibarr はビジネスの顧客関係と顧客維持戦略を実装するために不可欠なツールであると思います。 Dolibarr の CRM 機能について詳しくは、YouTube のこのビデオをご覧ください。